Funcionalidades

Conheça o seu cliente! Uma visão completa do cliente e uma perceção do que ele significa para o seu negócio.

• Representação visual e temporal do contacto com visualização de todas as Chamadas, Oportunidades, Propostas, Políticas, Recibos, Reclamações e Tickets, com filtragem de registos.
• Representação visual e temporal da apólice com visualização de todos os Recibos, Objectos de Risco, Reclamações e Tickets, com filtragem de registos.

KPI’s avançados utilizando Power BI que dão uma visão completa do negócio e permitem ter uma perspetiva global do desempenho dos clientes e das equipas.

• Dashboard de operações: Dashboard de acções diárias – to do’s. Lista de acções pendentes, alertas para intervenção imediata, lista de oportunidades a fechar, políticas para renovação.
• Dashboard de Monitorização: Dashboard de acompanhamento de performance com KPI’s como Taxa de Conversão, Evolução de Oportunidades, Funil de Vendas, Carteira, Novos Negócios e Performance.
• Dashboard Global: Painel de monitorização global do negócio com KPI’s de Novos Negócios vs. Apólices Canceladas, TOP 10 Produtos, TOP 10 Clientes, Portfólio, Prémios por Produto e Gestor de Vendas e Desempenho da Equipa.
• Calendário: Visualização do calendário de todas as ações programadas para um acompanhamento diário fácil.

Um sistema de alertas flexível e muito criativo que permite aos utilizadores criarem os seus próprios alertas, dando-lhes autonomia e capacidade de antecipação de ações.

Definição de alertas para todas as entidades do myCRM for Insurance, adaptáveis às necessidades de cada organização e com possibilidade de configuração das datas a controlar.

• Assistente do centro de alertas que representa alarmes pré-configurados:

• Recibos, como por exemplo “Recibo pendente prestes a terminar”,
• Contas ou registos associados a essa conta, como por exemplo “Conta sem atividade há mais de 60 dias”
• Reclamações e Tickets, como “Reclamação sem ações há mais de 10 dias”
• Leads, como “Lead sem atividade há mais de 5 dias”
• Propostas, como “Proposta com data de fecho estimada excedida”
• Políticas e registos associados, como “Política prestes a expirar”